1月30日晚間，愛旭股份發布關于擬境外發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的提示性公告。公告稱，為了滿足上海愛旭新能源股份有限公司業務發展的需要，進一步提升公司治理水平和核心競爭力，公司擬發行全球存托憑證(GlobalDepositoryReceipts，“GDR”)，并申請在瑞士證券交易所(SIXSwissExchange)掛牌上市，GDR以新增發的公司人民幣普通股(A股)(“A股股票”)作為基礎證券。

公司本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過公司本次發行上市完成前普通股總股本的10%。據截至2023年1月30日公司的總股本測算，不超過130,211,603股，包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券(如有)。

公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市，具體發行時間將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據境內外資本市場情況和境內外監管部門審批進展情況決定。

上海愛旭新能源股份有限公司關于擬境外發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、基本情況

為了滿足上海愛旭新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)業務發展的需要，進一步提升公司治理水平和核心競爭力，公司擬發行全球存托憑證(GlobalDepositoryReceipts，以下簡稱“GDR”)，并申請在瑞士證券交易所(SIXSwissExchange)掛牌上市(以下簡稱“本次發行上市”或“本次發行”)，GDR以新增發的公司人民幣普通股(A股)(以下簡稱“A股股票”)作為基礎證券。

二、本次發行方案

1.發行證券的種類和面值

本次發行的證券為全球存托憑證，其以新增發的A股股票作為基礎證券，并在瑞士證券交易所掛牌上市。

每份GDR的面值將根據所發行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率確定。每份GDR代表按最終確定的轉換率計算所得的相應數量的、每股面值人民幣1元的A股股票。

2.發行時間

公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市，具體發行時間將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據境內外資本市場情況和境內外監管部門審批進展情況決定。

3.發行方式

本次發行方式為國際發行。

4.發行規模

公司本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過公司本次發行上市完成前普通股總股本的10%。據截至2023年1月30日公司的總股本測算，不超過130,211,603股，包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券(如有)。

若公司股票在本次發行董事會決議日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本、配股、股份分拆或者合并等除權行為，或者因股份回購、實施股權激勵計劃、可轉債轉股等導致公司總股本發生變化的，則本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票的數量將按照相關規定進行相應調整。

最終發行數量提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批準及市場情況確定。

5.GDR在存續期內的規模

公司發行的GDR在存續期內的數量上限按照發行前確定的GDR與基礎證券A股股票的轉換率及作為GDR基礎證券的A股股票數量計算確定，前述A股股票數量不超過公司本次發行上市完成前普通股總股本的10%，據截至2023年1月30日公司的總股本測算，不超過130,211,603股，包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券(如有)。

因公司送股、股份分拆或者合并、轉換比例調整等原因，導致GDR增加或者減少的，GDR的數量上限相應調整。

6.GDR與基礎證券A股股票的轉換率

本次發行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率將綜合考慮境內外監管要求、市場情況等因素確定。

董事會提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批準及市場情況確定GDR與基礎證券A股股票的轉換率。

7.定價方式

本次發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例和《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》(以下簡稱“《監管規定》”)及上海證券交易所《上海證券交易所與境外證券交易所互聯互通存托憑證上市交易暫行辦法》《瑞士聯邦金融服務法案(FederalActonFinancialServices)》和《瑞士證券交易所上市規則(SIXSwissExchangeListingRules)》等相關監管要求，綜合考慮訂單需求和簿記建檔結果，根據發行時境內外資本市場情況確定。本次發行價格按照GDR與A股股票轉換率計算后的金額將不低于法律法規要求及規范性文件或有權監管部門同意的價格。

8.發行對象

本次GDR擬在全球范圍內進行發售，擬面向合格國際投資者及其他符合相關規定的投資者發行。

9.GDR與基礎證券A股股票的轉換限制期

本次發行的GDR可以在符合境內外監管要求的情況下，與基礎證券A股股票進行轉換。根據《監管規定》的要求，本次發行的GDR自上市之日120日內不得轉換為境內A股股票;公司控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的GDR自上市之日36個月內不得轉讓。為保持GDR流動性及兩地市場價格穩定，提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據屆時境內外市場情況及公司實際，確定設置轉換限制期相關事宜。

10.承銷方式

本次發行的GDR以承銷團通過簿記建檔后國際發售的方式進行承銷。

三、風險提示

本次發行尚需取得公司股東大會的批準，以及中國證券監督管理委員會、瑞士證券交易所等境內外主管部門的批準、核準或備案，取得上述批準、核準或備案以及最終取得的相應時間均存在不確定性。此外，本次發行亦存在因國際環境、市場環境、融資時機以及監管政策或其他原因被暫停、被終止的風險。公司將根據本次發行進展及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

原標題：愛旭擬發行GDR并申請在瑞交所上市