硅業分會分析稱,本周有新訂單成交的企業數量超過10家,市場活躍度明顯提升,絕大部分有新成交的企業訂單已簽至2月中旬,各企業簽單量都有明顯增加。本周硅料價格延續漲勢且成交量大的主要原因在于:一方面,硅片企業開工率仍處于相對低位,供不應求支撐硅片價格大幅上漲,且漲幅高于原料多晶硅成本,故硅片企業對于硅料價格延續漲勢的接受度有所提升;另一方面,硅片目前的價格與當期制成硅片的原料多晶硅價格相比,利潤是相對客觀的,而前期硅片企業開工率一直維持低位,且原料庫存也消化殆盡,因此在硅片價格上漲至有可觀利潤、且市場供不應求的情況下,開工率提升是必然,因此本周硅料的實際成交量有大幅增加。

事實上,硅片、電池價格也在與硅料價格同頻,2月4日,TCL中環發布最新硅片售價,各尺寸硅片直線上漲0.82~1.15元/片,最高漲幅達15.5%。182、210硅片售價目前來到6.22元/片、8.2元/片。
中環硅片價格的上漲引發了市場對硅片價格的看漲預期。有行業人士介紹到,目前硅片的實際價格基本維持在6.32元/片的水平,與中環報價一致。硅業分會此前表示,由于去年11-12月硅片環節經歷了一波大幅減產,緊接著春節休假造成短期內供需錯配,使得1月硅片環節出現緊缺。
根據 Infolink Consulting分析顯示,經歷春節假期,硅片供應緊缺的據面并未改善,目前存在廠家惜售、貿易商捂盤待售的市場境況。有貿易商表示,“手上現在有幾百萬片182硅片,價格高到出不去手。”再疊加當前硅料價格高低范圍落差較大,拉晶企業受制于生產用料的剛性需求和存在對硅料價格的顧慮,上游環節談判難度加大,產業鏈持續博弈,預計短期內硅片價格仍將上漲。
硅片供應不足、采購價格的上升直接抬高了電池片的采購成本,對應的電池售價也在持續上漲。據光伏們了解,目前電池片市場價格已經來到1.15元/瓦附近。有組件廠采購人員表示,“按照此前電池價格采購的合同已無法執行,現在面臨的情況是電池廠要漲價,組件廠訂單下不出去。”
產業鏈價格持續上漲之下,組件價格也隨之水漲船高。近期,有頭部組件企業經銷商表示,目前組件售價已經來到1.78-1.8元/瓦,后續不乏繼續漲價的可能。
盡管年前組件報價落在1.6元/瓦左右,今年1月頭部組件企業也有1.65~1.7元/瓦的中標價格報出,但在春節過后,組件報價迅速回升。Infolink Consulting認為,節后受制供應鏈因素,整體報價都有回漲的跡象、部分廠家從每瓦1.65元人民幣回升至每瓦1.7-1.75元人民幣的水平,2月報價仍有持續上調至每瓦1.8元人民幣以上趨勢。然供應鏈波動尚未底定,廠家對于接下來走勢仍較為茫然,新單簽訂目前仍尚未落地,最終價格仍需等待產業鏈博弈結果,但1.8元/瓦以上的報價電站投資商接受度不高。
不過,這一輪價格的上漲并不是完全由需求帶動的,有行業人士認為,“每個環節的漲價驅動因素并不一致,產業鏈目前仍然處于博弈狀態,而漲價也是由這種上下游博弈導致的。”每個環節的訴求不一,對于硅料企業來說,盡可能的維持今年較高的起售價,有利于拉到全年的多晶硅均價,而競爭格局最為激烈的硅片環節,也在低開工率的維持下導致了表面上的供不應求問題,但實際上各環節的產能規模遠大于需求。
2月3日,Infolink發布了2023全球光伏更新市況。2022年全球組件需求高達280GW,相較2021年出現高達56.5%的驚人成長率。2023年在各國能源轉型的持續推動下,Infolink預估全球需求將成長21.6%至338GW,樂觀情況下預期全球需求將有機會成長至398GW。
Infolink認為,按照目前的擴產計劃,整體供應鏈在2023年都將處于產能過剩的情形,各環節2023年底的總產能都將超過800GW,其中光是一線廠家的產能就足以滿足需求,集中度的提高可能導致二、三線廠家在市場淡季時難以維持市占,廠家間的競爭將越來越激烈,且龍頭企業的垂直整合布局、海外擴產計劃等也將大幅影響競爭格局。
對應組件價格上,Infolink預估2023全年組件價格平均約0.214USD/W (1.673RMB/W),相對2022年平均0.266USD/W (1.929RMB/W)有顯著跌幅。
原標題:繼續上漲丨硅料漲至249元/kg,組件逼近1.8元/瓦